人類是三維空間生物，我們的眼光很難突破時間軸。同樣，我們經歷的歷史，近幾十年巨變，前無古人，用周期未免容易刻舟求劍。
面對變化，最重要的是感受大格局變遷的方向，在5-10年的趨勢上努力探究，抓住下一個階段最重要的主題。
我們以10年為一個刻度，回顧了近100年來的重要里程碑。作為中國人，我們遭遇的最重要的主題是科技進步和中國200年下坡路的觸底反彈。兩者的疊加，威力驚人。
近40年前，中國人告別餓肚子，30+年前，普及了玻璃窗戶，20+年前，普及了衛生廁所，15+年前，完成了普及電視，5+年前，普及了移動互聯網，3年前，GDP 更是世界第二。崛起速度之快，讓人措手不及。
但是，2017年會有不同。
過去，我們基本是一無所有，每一點增長都是進步的喜悅，如今，變數越來越多，包袱越來越重。
為此，在新年假期，我們做一些歸納和推演，一起在不確定中，尋找下一個確定的主題。
1、歷史的逢七巨變
七這個數字很奇妙，既是歷法的最小周期（1星期，7天，最早由古巴比倫人設定），又暗合了中外宗教和哲學核心元素（金木水火土+日+月）。于人而言，七天，還是七年，大概率是一個或大或小的周期的長度，種種疊加，出現了歷史上諸多的『巧合』：從最近的100年開始，恰好每一個逢七之年，都發生了一些最重要的板塊型運動或者結構性變化。
1907年，黃岡起義，國民政府嶄露頭角
潮州黃岡起義很慘烈。當時看，這是孫中山領導的同盟會的一次慘敗；回頭看，這是國民政府的開始，第一次使用青天白日旗，第一次成立國民軍政府，第一次攻克清廷衙署，為武裝革命積累了經驗，傳播了火種。
1917年，舊政府復辟失敗，中國革命的投資人蘇維埃帝國崛起
持續12天的張勛復辟失敗，帝制和清朝永遠畫上了句號。同年，俄國十月革命，列寧同志奠定了蘇維埃共和國，持續深度影響中國格局70多年。
列寧與斯大林同志在一起
1927年，中國共產黨真正獨立，日本確定侵華國策
軍事力量獨立，共產黨的真正誕生。1927年，中共聯合國民黨左派第一次獨立領導武裝運動南昌起義，并建立了自己的武裝部隊，這是一個里程碑，也是八一建軍節的由來。
同年，中日矛盾加劇。可能是『偽造』的田中奏折在中國廣為傳播，『惟欲征服支那，必先征服滿蒙；惟欲征服世界，必先征服支那』成為人盡皆知的『戰爭宣言』。次年，張作霖被野心勃勃的日本陸軍大佐河本大作炸死，中日之間新一輪大戰蓄勢待發。
朱德、葉挺、朱克靖、周恩來、劉伯承、賀龍同志等
野心勃勃的河本大作是瘋狂的日本軍部少壯派的代表，他不惜被懲罰，也要將整個日本拖入戰爭。后來，他負責滿洲和山西的煤礦開發和鐵路開發，擔任山西產業株式會社社長，1955年死于太原戰犯管理所。
1937年，日本進軍關內，全面侵華戰爭打響
29軍在盧溝橋
1947年，內戰，中國共產黨全面由守轉攻，走向勝利
當年，中國人民解放軍的稱號正式啟用。 中共中央公布《中國土地法大綱》，根據土地多少劃分貧農、中農、富農、地主。地主富農的土地被沒收，地主要受到批斗，一場利益再分配決定了戰爭的終局。
農村是當時戰爭動員的基本盤
1957年，中國的軍事周期基本結束。內部的政治運動周期開始
當年整風運動，『大躍進』思想萌發。
1957年4月27日，人民日報發表整風運動指示
1967年，破壞性的清理官僚體系，文化大革命進入高潮，火箭發射成功，氫彈成功，廣交會開幕
這一年，大破壞和大改革同時出現。文化大革命如火如荼，包括劉少奇在內主要官僚集團全部被打倒。同時，與今天的朝鮮極為相似，固態燃料火箭發射成功，氫彈爆炸成功，首屆廣交會開幕，這是后來中國開發和經濟騰飛的標志。
同年，歐盟前身歐共體成立，加拿大立國。第三次中東戰爭結束。
1967年完成了對劉少奇的徹底打倒。
圖為人民日報批判劉少奇的著作《論共產黨員的修養》
1977年，官員體系清盤后重建，恢復高考
1987年，體系交接班，鄧小平退居軍委主席，市場經濟超越計劃經濟
總書記層面有了人員變動。鄧小平談話時指出：『計劃和市場都是發展生產力的方法，現在不要再講計劃。』
強調市場的鄧小平與強調計劃的陳云一直在較量，圖為兩人在中共13大閉幕式上
1997年，中國經濟繼續高飛，加入國際分工，全球科技加速
鄧小平逝世，7月1日香港回歸，7月2日亞洲金融風暴開始。這次危機是1995年的人民幣貶值導致，中國制造業實力直接加劇了東南亞的實業空心化。同年，人類的探測器第一次登上火星，克隆羊宣布誕生，克林頓連任。
2007年，中國經濟的增長速度加速沖頂，立法保護財產和知識產權，為留住資本鋪路。
中國GDP增速達到10.7%，加速上漲，同年，A股歷史上的最大牛市登場。那一年，完成了股市成立以來80%的交易量，全市場都瘋狂了。同年，所有中國相關資源股全部暴漲。之后，遠洋運輸礦產資源等開啟了10年熊市。iPhone上市，移動互聯網的趨勢來了。北約東擴，為次年2008年美國危機埋下伏筆。
應美國政府投訴，國內版權保護開始加強，為文化產業的政策鋪路開始。《中華人民共和國物權法》得到通過。
2007年10月上證綜指突破6100點，歷史最高
總結：從1907到2007，不過是舊制度與大革命的對決。我們不斷在打破舊體制，不斷否定過去，重新摸索新的模式，歷時100年，直到2007年物權法的落地，才算是從宏觀結構到微觀權利，基本完成了新的制度金字塔的建設過程，漫長而血腥。
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2017年會有什么大的趨勢？很難預測，但是政府的行為有邏輯，行業的發展有次序，興衰的鐘擺可以觀察。目前看，一些最重要的結構性變化，正在勾勒下一個10年的輪廓：
大國崛起：物質從短缺到豐饒，經濟從對外到獨立，中國基礎建設走向尾聲，資本輸出，力量輸出，信用輸出成為主題，這個結構性變化過程，需要什么？又會放棄什么？
平等競爭：美元信用是二戰后新加入的全球化生產資料，幾十年來的擴張即將技術，未來，人民幣選擇逐步脫鉤。結構性的變化中需要什么？又會放棄什么？
人口溢價：在過去的階級社會，人是不值錢的，老幼婦孺當做軍糧簡直就是寫滿了史書。老齡社會，甚至基礎勞動力都越來越值錢了。超過千年的低人權基石完全變了。
1. 大國崛起，是歷史的進程，也是核心訴求，這會推動中國從農耕文明走向海洋文明，從防守轉向進攻。
比黑奴價格低50%以上，華工在南洋歐洲和美國都是最低一等的勞動力
過去，中國出海的除了特產、加工品，只有勞動力了。便宜而努力的華工，為美國、加拿大、歐洲的鐵路、礦山建設貢獻了血汗和生命，但是，這并沒有什么卵用。參與分工，并不能改變牲口一樣的地位。早期的出口創匯，就是這樣殘酷，因為最核心的資產『信用』是在歐美手里，市場需求在歐美手里。
中國是少有的有著統一意識的大國，追求獨立自主，做大做強，是根植在大多數人心目中的政治正確，是一塊凝聚力的基石。
我們先是取得了軍事獨立、工業獨立、農業自足、市場獨立，有了核武器和衛星，唯一缺少的，是看起來最摸不著的信用獨立。
信用獨立的前提是龐大的經濟總量和貿易往來，不僅僅能夠輸出商品，更能夠輸出文化，信賴和安全。發展軍工，并對外捍衛所有的權利，就成為我們的剛需。
我們在釣魚島的摩擦，并不是真計較一個不如養雞場大的孤島；我們對于南海的積極介入，并不是真的為了一點點海域。
槍桿子里面出政權，也能出信用。 今天的中國正在用簡單粗暴的方式來摸索一條信用獨立的道路。
一帶一路的使命是重大的，坑很多，但是走出來就是天。
經濟的小賬和政治的大帳，不容易兼顧
在這樣的背景下，『一帶一路』這是有著完整的邏輯鏈條和政治動因的。中國對于南海的訴求，甚至是對外的擴張，都是經濟發展到一定階段，追求信用擴張的自然產物，這個與1930年代，亞洲第一強國日本的訴求區別不大。
中國對于獨立大國地位的渴求，要遠高于其他國家，運氣著實不錯。首先是完備的工業體系和軍工基礎，這得益于蘇聯。 其次，雄厚的國力和財政基礎，這得益于美國主導的WTO。 最后，是足夠強大的軍事進攻力量（航母帶動的海空軍建設），這個一方面是自己的研發，一方面是俄羅斯的資產變賣，為自己續命。
1935年，日軍以亞洲最強海軍為支撐的大東亞共榮圈的愿景
追求信用的輸出，還需要解決文化障礙。中國自唐以后，農耕文明和儒釋道的熏陶，形成了一個對外封閉依賴人口規模的農業大國，肥而不強，悶聲發大財。在被英國等列強以不到1000人占領首都之后，我們才意識到彼此之間的戰斗力差距超過100倍。幸虧英國人只是來求貿易的，不是為了殖民，印第安人就沒有能逃過被屠宰的命運。
未來可見的幾年中，中國會更加頻繁的參與地區爭端甚至制造摩擦，甚至控制小國。巨大的軍費開支和武器庫存，最終總要找個出口變成更大的話語權和信用。
中國人推崇的漢唐盛世，都是進攻型文明，如果哪一天，真正在央視里將漢唐的文化繼續強力推向輿論市場，會是從行動層面確認了1000年的風格切換。大家拭目以待。
2. 平行競爭：經濟體的引力吞噬。
美元信用猶如冰山雪水源源不斷的流入新興市場
過去，由于擁有巨大的本土市場和最完備的工業體系，最好的農業和軍工業，得天獨厚的地理位置，美國在二戰時正式登上神壇。所有的其他國家都打成了一片焦土，只有美元可以對標黃金和生產力，是最硬的通貨。
脫鉤黃金之后的美元的信用來自于『In God We Trust』：在基督教的旗幟下，全民共同參與的經濟體為擔保的債務兌換券。
這樣獨特的貨幣創造機制，讓美元信用就像雪山的融雪，源源不斷的流入各個市場，各個國家選擇了以美元為錨定，實現自身的信用創造和全球化貿易。最典型的就是亞洲金融貿易中心——香港。 港幣脫鉤英鎊后，選擇了綁定美元，票面上的憑票即付，證明了港幣就是一個美元兌換券。
港幣正中央有一行小字：憑票即付。
Promises to Pay the Bearer on demand at its office here
人民幣的成長，也來自于美元信用的擴張。包括香港在內，越是深度綁定美元的地區，房價一定大漲。在內地，2002年以后的外匯儲備飛速積累，外管局結匯并通過銀行放大信用，這為我們提供了一套切實可行的信用擴張機制。這些年，中國基本完成了國內的土地、信用、股權和知識產權的資本化，資產越來越龐大。
藍線是外儲，黑線是中國GDP
正如孩子長大了，不可能再和父母共享一個錢包。中國需要信用創造的自由，美國也受不了越來越被約束的貨幣政策，隱形負擔越來越重。人民幣逐步需要與美元脫鉤，形成獨立的信用主體，雙方是有共識的。
終于，2016年，美元選擇了加息。這也是迫不得已。
2016年初，全球市場漂浮著13萬億美元的負利率債券，作為保險公司和銀行機構的基礎資產，負利率幾乎是一種慢性自殺。超量溢出的資本的副作用越來越大，很多現象已經超越了現有的理論框架。
要么崩盤，要么加息。
最終，美元十年期利率見底了，美元加息了。 未來兩三年，利率將逐步走高，可能最終回歸到4-5%的歷史正常水平。利率會回復常態，所有的資本品價格也會慢慢回落，由美元擴張帶來的牛市徹底結束了。
加息了，但與此同時，也埋葬了“資本”的高溢價時代。作為生產資料，『資本』，逐步脫去魅力光環，成為一種工具，就像能源一樣，慢慢走向平價。
另一個更重要的是變化，美國收縮，實質上徹底改變了與中國的關系：從階梯分工，就變成了平等競爭。過去，大家都是搭順風車，寬松美元帶動全球資產泡沫，日子爽死了。未來，美元緊縮，你的貨幣敢不敢緊縮？美元制造業與你PK，你是否迎戰？
國家競爭從階級分工轉向平等競爭，就像星系一樣，比誰吸引力大
一下子，中美從階梯合作轉向平等競爭。人民幣脫鉤美元，格局徹底變了。就像星系之間的PK，就比誰質量大。兩個星體不斷相互牽引，相互干擾，在交鋒中重建新的平衡，這很像當年的美蘇爭霸態勢。
所有的發展中國家也覺得有點驚慌，美元回流的趨勢下，與其坐以待斃，不如先開槍。
曾經歡迎資本的新興市場國家率先對資本流動開槍了。印度不僅僅參與全球征稅，廢掉大額鈔票，甚至限制黃金實物交易，一切都指向了資本的流動。大家都希望在美元收縮周期，將最多的資本限制在境內，以平穩度過波動時期。
印度率先向資本流動開槍，廢除大額鈔票，限制黃金交易
1000萬美元如何攜帶？在瑞士，用1個皮箱裝滿1000元面額瑞士法郎就可以。
在委內瑞拉，333噸現鈔，14輛大卡車
比起資本外逃，更可怕的是技術驅動的制造業回流。
其實，不僅僅是美國，隨著科技的進步，包括3D打印、機器人技術等進一步成熟，中美德日等主要經濟體之間的貿易伙伴關系發生了變化：原來的上下游的合作關系，變成了完完全全的競爭關系。曾經，階級化的分工鏈條（美國提需求，日本出產品方案，中國負責實現），成為各自轉向全鏈條平行競爭。
美國吸引制造業回流已經準備6年之久，以及一連串的減稅政策，也是為了擴大經濟體的吸引力，將更多資源吸收進來，如果沒有能力推動自身升級，小國家會被徹底吸干。
我們的生意模式大多是建立在人口規模之上
在『引力』競爭過程中，數量變得沒有意義，短期的成本也沒有意義。你再努力，能像機器人一樣24小時上班？能和機器人一樣不要薪水？這時候，制造業的終極利潤率，會和經濟體自身的運行效率越來越強相關。
質量，或者說研發能力，成為少數能夠突破價格，形成競爭力的重要成分。質量的背后，是全社會的安定和對制造業的持續支持。
面對美國的經濟體引力，面對平行競爭，我們的風險比預期的要高。當前，我們幾乎所有的商業模型，都建立在人力規模之上，甚至是污染之上。要形成競爭力，最重要的生產資料，比如知識、人、資金，甚至市場（因為電商）都具有了流動性。留住資本很容易，留住人很困難。
我們真的能尊重人才，給予溢價么？
3. 人口溢價：告別低人權優勢，重建新平衡。
2016年9月四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）香港分公司宣布降薪，部分職級下調500至1,300元。與此同時，香港技術工人的勞動力的價格在快速上升。
四大會計師事務所的薪資表
2016年香港建造業總工會10月宣布加薪，此次加薪為香港建造業連續第八年加薪。在16個建造業工種中，混凝土工人日薪最高，達2500港元，較上一年2300港元上漲8.7%，其月薪是四大會計師事務所5年資深員工的1.5倍。
巨大的結構性變化，正在強烈的扭曲供求。
以前年輕人看不上建筑相關行業，苦累薪資一般，老齡化之后，因為人才缺口和需求剛性，薪資水平被拉高到一個歷史新高。
金融相關行業，被年輕人過度追逐，機會空間越來越小。美元的信用擴張終止，加上老齡化縮減了增長預期，一下子，金融行業就要面臨去產能了。
這樣的故事也在內地上演，只是，角色變成了互聯網開發。安卓和iOS入門開發一路重挫，而內地月薪突破2萬的建筑工人已經并不稀奇。
過去，資本擴張期，所都對手都在加速跑，技術人員/金融從業者都是雇傭軍，多雇傭幾個，實力強一點，跑得快一點，跑馬圈地，勝率大很多；
資本收縮期，所有對手都慢下來了，比誰能扛，技術人員/金融從業者都是成本，砍掉邊緣崗位，消滅非核心需求，成本會省很多。
因為老齡化，整個中國市場正在圍繞資產回報率，重新調整薪資結構，年輕人的就業觀的變化剛剛開始。
老齡化能夠逆轉么？
中國社會科學院副院長蔡昉指出，人口紅利的消失是不可逆轉的，勞動力短缺這個趨勢是不可逆轉的，不僅約束了經濟增長，勞動力價格的快速上漲，會導致崗位向發達國家流出，制造業競爭優勢在快速下滑。如果要維持一個好的增長態勢，不僅僅需要大力改革，未來的總和生育率會接近1.8的水平。
總和生育率到1.8，對于城市的朋友們來說，其實就是要求身邊經常有3-4個孩子的家庭出現。目前看，考慮到一線城市的撫養成本，實際上幾乎不可能。
人是需求的根本，也是經濟建設的動力。如果，有一天，我們保不住了GDP目標，該何去何從？增長并不能作為凝聚中國人的信仰。過去我們過多強調經濟利益，用高增長來覆蓋諸多問題，整個國家像互聯網創業公司一樣，一邊開飛機，一邊修飛機，創造了經濟奇跡，但是卻留下了信仰真空，以及在長期可以維持的低權利經濟模式。
倒金字塔結構下的孩子都是寶貝，家長們是否愿意讓孩子做紡織女工，做服務員？
沒有好機會，孩子通常會頻繁逃離勞動力市場，勞動力供給越來越緊
老齡化之后，都不存在了，我們無法壓榨一個老頭去干苦力，也沒法讓一個要養四個老人的年輕人低薪干活。所有的個體權利，都不得不維護，所有的信仰建設，都不得不補課。 如今，16-19歲的年輕人，在2014年就已經開始負增長了。北京上海都會在2017年邁向戶籍人口負增長。
面對人口的減少，L形經濟轉型時刻，我們不可能永遠去開『夢想』的支票。要凝聚底層共識而不發動戰爭，宗教是比政治操作系統更底層的驅動程序，是凝聚共識的最重要的有力武器。
宗教的建設
2016年，僅深圳市的公共安全支出暴增93%，同期的教育僅僅增長16%。2017年，重點城市還將支出更高。 公共安全支出的增加，是矛盾的集中體現。全社會都在綁緊安全帶，鎖住資金、鎖住人口、鎖住犯罪的空間，核心目的，就是將社會和經濟穩住，以時間換取結構升級。
時代的鐘擺正在拐向另一端，我們可能不得不面對：美國開始加速，中國開始放緩。美國就像一個黑洞一樣開始回流外部資本。我們也必須面臨一個問題，為什么我們無法承擔低增長的后果，而美國可以？
2015年股災救市期間，火遍網絡的一張圖
我們遲早尊重個體權利，遲早要放棄的暴力控盤邏輯
要解決這個問題，其實必須揮別鄧小平時代。老人家是偉大的，但是只是釋放了制度紅利，結構性的深層次的問題依然在拖沓，對于人的權利的保護和肯定，還有很長的路。
2017年，尊重權利，重構共識，要比改革更重要，比增長更重要，這是構建凝聚力的最重要的內涵。
鄧小平時代閃閃發光
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