IT工程師數位筆記本

基金數量：一期美元基金（3000萬美元）、一期人民幣基金（3億人民幣）

總管理資本量：約5億人民幣

投資方向：B2B交易平臺、SaaS服務、社區化電商等領域

投資階段：天使到A輪的早期互聯網項目

投資項目：比菜價、小滿科技、車滿滿、極企科技、小美科技、小世界、卡拉丁、貨拉拉

點評：

　　零一創投是一家活躍的新生代VC。

　　8個月投資近20個項目

　　今年年初，吳運龍和他在KPCB老同事趙勇共同創辦了零一創投，成立以來已投資近20個早期項目，金額從200萬-2000萬人民幣不等。

　　吳運龍此前是經緯創投中國區合伙人，加入經緯前曾擔任凱鵬華盈中國區合伙人和TDF資本合伙人。吳運龍有超過10年的投資經驗，曾經參與投資的項目包括百度、分眾傳媒、康輝醫藥、找鋼網等等。

　　吳運龍的搭檔趙勇也是一個投資高手，在KPCB期間，投資了10余家互聯網和消費領域的優秀企業，包括神州租車、中文在線等，2013年趙勇以個人天使身份投資的爆款手游“全民奇跡”開發商北京天馬時空2015年被掌趣科技以30億元估值收購，回報超過100倍。另外，趙勇2009年以聯合創始人的身份創辦的愷英網絡，今年成功借殼上市。

　“唯痛點 不唯風口”

　　零一的打法是先劃定賽道，再通過對行業上下游的研究琢磨出認可的模式，然后帶著這些目標去找項目、看團隊。而零一當前劃定的三大賽道是B2B交易平臺、SaaS服務、社區化電商，其中B2B占到了70%。

　　在B2B領域，零一創投先后投資了蔬菜貿易B2B項目比菜價，布料B2B搜芽，汽車配件B2B易配通。

　　在SaaS服務領域，物流行業SaaS車滿滿，小企業辦公路由及OA SaaS極企科技都已經獲得零一創投的投資，最近吳運龍和趙勇正在考慮投資HR SaaS集合號。

　　電商也是零一創投最重要的投資領域之一，而在電商項目的選擇上，足見零一創投對于客戶消費心理的把握，尤其是對“女生幫男生選衣服的服務電商”帥吧的投資。另外，零一創投還投資了女性內衣電商氧氣，女性購物電商路口，母嬰導購小世界以及跨境移動電商Mode。

　　在具體投資的時候，零一創投看重的不是風口，而是用戶需求，吳運龍曾講，當時投找鋼網，覺得方向是可以的，團隊也可以，但是做互聯網出身的他對鋼貿完全不了解，摸不準，就去做大量的盡調，看用戶需求到底是怎樣的，吳運龍在投資中最強調的一點就是“痛點的解決”，“把客戶的痛點先理解深，把深度的理解轉到數據的考核，以你的指標來管理公司。出去50%的單靠你來走，你的平臺效應就做起來了。”

　　新生代投資機構的一大特點是決策快，“比菜價”只聊了45分鐘，吳運龍就決定投資了，而貨拉拉、易配通、搜芽的投資決策也都沒有超過3周。

基金數量：2期人民幣基金

總管理資本量：3億人民幣

投資方向：為消費升級，Outbound領域（出境相關領域，比如海外消費，海外投資）

投資階段：Pre-A、A輪

投資項目：微播、易直播、粉粉日記、簡直達人、愛家紀、懶人聽書等

點評：

　　今年7月， 80后投資界少帥CA中國總經理戴周穎正式離開CA創投，并成立新的投資品牌——引力創投。

　　“引力是自然界最具有魔力的一種力量。”戴周穎說，取名引力創投，意在發揮投資人與創業者，創業者與創業者間的引力，將優秀的人才集合在一起，發揮合力。8月，新浪微博聯合創始人蘆義加入引力創投，成為引力創投合伙人。

　　在CA的7年時間，戴周穎從投資經理到執行合伙人共投資了50余個創業項目，80%拿到下一輪融資，10幾家成功退出，3家IPO。先后投出了飯統網、口袋購物、房多多等等，其中經典項目機鋒網2013年被愛施德以3.4億元收購，投資回報近20倍。

　　引力創投的一期人民幣基金的前身是2013年在CA募集的人民幣基金，這期規模1億為期8年的人民幣基金，至今已經全部投完，共投資了24個項目，其中微播，易直播，粉粉日記，簡直達人，愛家紀都完成了下一輪融資，懶人聽書被收購。

　　最近，總額2億人民幣的二期基金已經完成第一次募集，對于這支基金，引力的策略是1億元用來投新項目，1億用來后期跟投，單個項目的投資約為300萬~400萬元。

　　消費升級相關領域是引力創投的核心投資領域，引力認為，年輕一代利用互聯網升級消費的趨勢越來越明顯，這將帶來大量的創業投資機會。

　　另外，引力也很看好出境相關領域，從出境旅游到海外房產投資置業，信息傳播成本的降低讓中國消費者擁有到越來越多物美價廉的商品和便捷的服務。