北上抗日先遣隊的組建
1934年7月上旬，國民黨軍向中央蘇區中心地區發起全面進攻：以北路軍直接指揮的六個師向江西興國縣推進;第六路軍四個師向興國縣古龍岡推進;第三路軍先以四個師進占江西廣昌縣頭陂，隨后集中九個師向江西寧都縣、廣昌縣驛前、石城縣推進;以東路軍為主的六個師由福建連城縣向長汀縣推進;南路軍三個師由江西尋鄔(今尋烏)縣筠門嶺向會昌縣推進;以三個師集結于江西南豐縣、廣昌縣，為總預備隊。
中央蘇區的人力、物力已很匱乏，中央紅軍已經失去在內線打破國民黨軍“圍剿”的可能。在此情況下，中央紅軍應適時地突進到外線廣大無堡壘地區，尋求有利戰機，殲滅敵人。中共中央雖然在小范圍內討論過戰略轉移的問題，卻無結果。1934年7月初，中共中央、中華蘇維埃共和國中央政府人民委員會、中革軍委決定，以紅七軍團組成北上抗日先遣隊，北上閩浙皖贛邊地區，開展游擊戰爭，建立新的蘇維埃根據地，迫使國民黨軍從中央蘇區撤走部分兵力。“北上抗日”口號的提出，基于九一八事變后全國人民抗日情緒高漲，有利于向群眾宣傳，有利于紅軍的生存與蘇區的發展。
紅七軍團受領任務后，立即從福建連城縣到達江西瑞金縣(今瑞金市)休整待命。紅軍北上抗日先遣隊對內仍稱紅七軍團，原領導任職不變。尋淮洲任軍團長，樂少華任政治委員，粟裕任參謀長，劉英任政治部主任。為加強領導，中革軍委任命閩浙贛蘇區中央代表兼閩浙贛省委書記曾洪易為隨軍中央代表，率工作團隨部隊行動。尋淮洲、樂少華、曾洪易組成紅七軍團軍政委員會，在與上級中斷聯系的情況下，決斷一切政治和軍事問題。
對于這次行動，中共中央、中革軍委寄予很大希望，做了大量準備工作。為了宣傳抗日救國主張，決定公開發表《為中國工農紅軍北上抗日宣言》《中國工農紅軍北上抗日先遣隊告農民書》等文件，并提出了“紅軍是工農自己的軍隊”“工農團結起來，打倒土豪，分田地”“擁護紅軍北上抗日運動”“打倒日本帝國主義”“一致對外，驅逐日本帝國主義出中國”“反對日本帝國主義進攻福建”等口號。中革軍委下令紅九軍團在東線行動，專程護送紅七軍團渡過閩江。
中央蘇區第五次反“圍剿”作戰一直處于不利狀態，紅軍武器彈藥缺乏。紅七軍團有1200余支槍，質量低劣，最好的也不過是漢陽造步槍。但是，非作戰物資卻很多，160多萬份宣傳品就有380余擔。連同部隊后勤物資及炊事用具等，總共達500余擔。
中革軍委的第一個錯誤決定
1934年7月6日晚，紅七軍團從江西瑞金縣出發。此時，福建國民黨正規部隊大部分已調往閩贛邊境“剿匪”，駐防部隊大多是地方武裝。他們無力阻止紅七軍團、紅九軍團的行動。紅七軍團經過福建長汀縣、連城縣、永安縣(今永安市)境，攻克了大田縣城。然后，紅七軍團經尤溪縣以東，進至閩中。紅七軍團在紅九軍團配合下，攻占尤溪縣以東樟湖坂。7月31日，紅七軍團渡過閩江，占領古田縣黃田。紅九軍團完成護送紅七軍團過閩江的任務后，奉命返回。
紅七軍團進占黃田后，遵照中革軍委原定計劃，應該經浙江慶元縣、遂昌縣北上，直趨皖南。可是，紅七軍團先頭部隊剛到達古田縣谷口，就接到中革軍委電令：由谷口東進，占領水口，紀念“八一”建軍節，威脅并相機襲取閩侯縣(今屬福州市)。紅七軍團改變進軍方向，不僅要轉一個大圈子，而且會暴露實力。這是北上抗日先遣隊進軍途中，中革軍委作出的第一個錯誤決定。
中革軍委的第二個錯誤決定
水口鎮是國民黨軍福建閩江警備司令部所在地，有四個營的兵力扼守。當紅七軍團攻取樟湖坂后，警備司令王敬修率部乘船順閩江而逃。
1934年8月1日凌晨，紅七軍團占領水口鎮，引起國民黨福建當局的極度恐慌。“圍剿”中央蘇區的國民黨軍東路軍總司令蔣鼎文急忙趕到閩侯縣視察。閩侯縣城城墻高大，工事堅固，城內駐有國民黨軍大量兵力，以及從黃田、水口潰逃而來的保安團等地方武裝。在紅七軍團占領水口的當天，國民黨軍第八十七師第五一八團奉命趕到閩侯縣，擔負西北郊陣地防務，與駐守于此的第八十七師第五二二團左翼銜接。
2日，紅七軍團不顧敵人的重兵設防，仍向閩侯縣挺進。當日黃昏，敵機突然襲擊，狂轟濫炸，紅七軍團傷亡七八十人。從水口到閩侯，沿江交通要道已被敵人控制，紅七軍團繞道安仁溪、白沙、大湖等地開進。7日，紅七軍團抵達閩侯縣城西北郊嶺頭、筆架山、赤橋、浮村一帶。對于城里敵人的兵力部署、工事構造等情況，紅七軍團一無所知。
7日晚，紅七軍團向閩侯縣城發起猛烈攻擊。國民黨軍憑借堅固工事拼死扼守，以猛烈炮火實施攔阻轟擊，出動飛機輪番轟炸。面對敵人的交叉火力網，粟裕機智沉著，協助尋淮洲指揮部隊。紅七軍團指戰員英勇頑強，占領了大北嶺、小北嶺和城北的主要街道。可是，由于缺乏攻城武器和制空權等原因，戰斗進行得十分艱難。針對這種情況，紅七軍團召開軍政委員會緊急會議，研究對策。隨軍中央代表曾洪易被敵人的進攻嚇破了膽，主張立即撤離，與閩東紅軍和游擊隊會合。軍團政治委員樂少華主張繼續攻打。軍團長尋淮洲主張，紅七軍團應該立即撤離，轉移到閩東根據地去。最終，樂少華的意見被否決。8日晚，紅七軍團向閩東轉移。
9日，紅七軍團轉移到閩侯縣以西的北嶺一帶。國民黨軍第八十七師主力從白沙鎮撤回尾追而至，對紅七軍團實施步炮夾擊，引導飛機實施轟炸。為了保存實力，紅七軍團主動撤出戰斗，向福建連江縣桃源、潘渡方向轉移。
10日，紅七軍團轉移到桃源。國民黨軍第八十七師第五二二團緊追不舍，由側面追至。紅七軍團以一團兵力與之激戰，繼而以主力于敵右翼展開包抄。紅七軍團集中部隊發起猛攻，準備從中央突破敵陣，將敵人分割包圍。可是，這時敵機飛臨上空，狂轟濫炸。當晚，國民黨軍后續部隊第五一七團趕來增援，紅七軍團主動撤離陣地。
經過閩侯、北嶺、桃源三次惡戰，紅七軍團傷病員多達七八百人。天氣炎熱，缺醫少藥，傷病員得不到及時救治，部隊天天減員。桃源戰斗后，紅七軍團派人多方尋找閩東黨組織和紅軍游擊隊。11日，紅七軍團與閩東中共連羅(轄連江縣、羅源縣)縣委取得了聯系。當天，尋淮洲會見連羅縣委宣傳部部長陳元，要求配合救護、轉移紅七軍團傷病員。
軍團長尋淮洲與參謀長粟裕、政治部主任劉英商量，尋機攻下羅源縣城。13日晚，紅七軍團發起了攻打羅源縣城的戰斗。尋淮洲和粟裕指揮部隊兵分三路乘黑夜直奔指定地點，同時發起攻擊，不到兩小時，戰斗結束，全殲國民黨軍1000多人，繳獲大量武器彈藥。紅七軍團打開監獄，救出被關押的革命同志和無辜群眾40多人。
在攻占羅源縣城的當天，紅七軍團為繼續執行北上任務，即把據守任務交給了閩東紅軍第十三團。紅七軍團繼續向福建寧德縣(今寧德市)開進。
得知紅七軍團北上，寧德縣守敵惶惶不可終日。國民黨寧德縣縣長朱化龍急電馬江要港司令部，請求緊急支援。16日，朱化龍宣布寧德縣城戒嚴，國民黨軍馬江要港司令李世甲調一個營前往協助防守。軍團長尋淮洲和參謀長粟裕派人偵察寧德縣城的地形和敵情后，決定以小分隊佯攻寧德縣城，大部隊乘天黑進抵寧德縣城以西的洋中。17日，鑒于國民黨軍第四十九師前鋒尾追而至，紅七軍團主力轉移至寧德縣扶搖鄉。這是閩東的小游擊區之一，有中共黨組織和蘇維埃政權。根據中革軍委的指示，紅七軍團主力在扶搖鄉休整兩天。
19日，紅七軍團主力在扶搖鄉向導帶領下，實施聲東擊西戰術，以一部兵力佯攻霍童，主力進抵寧德縣赤溪的陽谷、夏村、桃源一帶。在赤溪陽谷村，紅七軍團與閩東紅軍第二團及活動在當地的三四十名赤衛隊員勝利會師。紅七軍團主要領導人一起會見了中共閩東特委和紅軍第二團的負責人葉飛等人。
紅七軍團主力在陽谷村休息半天后，繼續北上。20日，紅七軍團主力進抵福安縣(今福安市)穆陽鎮。該鎮內駐扎有國民黨保安隊、民團后備隊，共有800余人。經過周密準備，紅七軍團將敵人全部消滅。
24日，中革軍委命令紅七軍團繼續北上，立即向福建壽寧縣、浙江慶元縣開進。這時，國民黨軍第四十九師先頭部隊已尾追至穆陽鎮對岸，對紅七軍團實施隔岸開火。軍團長尋淮洲組織密集火力阻擊，將敵人擊潰。然后，在穆陽鎮向導帶領下，取道福安縣南溪、曉洋，向北挺進。26日，紅七軍團翻越閩浙交界處的洞宮山，抵達慶元縣尤溪鄉蕩口村一帶。
28日，紅七軍團向慶元縣城挺進。國民黨慶元縣縣長張致遠聞訊，急忙派親信率獨立分隊防守縣城附近的周墩。粟裕經過偵察分析，以一個連的兵力猛攻敵人碉堡，守敵四散潰逃，紅七軍團順利進入慶元縣城。
這時，國民黨正在調兵遣將，準備對付紅軍北上。浙江保安處處長俞濟時自知浙西南兵力單薄，請求蔣介石將駐守福建浦城縣的浙江省保安第三團調回慶元縣。30日，該團開回浙西南，與浙江麗水縣(今麗水市)保安警察大隊、慶元縣保安團會合，并企圖奪回慶元縣城。當天下午，紅七軍團主力在慶元縣竹口與這三股敵人相遇。紅七軍團打垮了敵人的阻截。
9月2日，紅七軍團從慶元縣撤離，繼續北上。5日，紅七軍團進入浦城縣古樓地區。這里是閩北蘇區的游擊區，是閩浙贛蘇區的一部分，領導人為黃道。
自閩侯戰斗后，紅七軍團一路行軍作戰，一直未得到休整。軍團長尋淮洲建議：一、紅七軍團就地進行短暫休整，總結經驗教訓，補充一些戰士。二、依托閩北蘇區打一兩個大勝仗，更大規模地發動群眾，發展游擊戰爭，把閩東、閩北連成一片，繼而把浙南條件較好的慶元縣連接起來，創造更大的局面，然后跳躍式地向贛東北、浙西、皖南發展。粟裕、劉英同意尋淮洲的意見，但隨軍中央代表曾洪易表示反對。軍團政治委員樂少華機械地執行中革軍委指示，堅決主張立即北上。于是，曾洪易、樂少華、尋淮洲分別向中革軍委發電報，陳述各自的主張。中革軍委對曾洪易的主張予以批駁，對尋淮洲的主張予以批評，對樂少華的主張予以支持。在給紅七軍團的回電中，中革軍委指出：“擬于閩北蘇區休息，這恰合敵人的企圖，因敵人企圖阻止你們北進。”這是北上抗日先遣隊進軍途中，中革軍委作出的第二個錯誤決定。
中革軍委的第三個錯誤決定
1934年9月9日，紅七軍團遵照中革軍委的命令，離開閩北蘇區，北上浙西。中革軍委向紅七軍團下達了兩項新任務：一、對進攻贛東北紅十軍和閩北蘇區的敵人后方進行徹底破壞。二、在閩浙贛邊境廣泛地開展游擊戰，創建新蘇區。
紅七軍團既要突破敵人的圍追堵截，又要深入敵后進行破壞活動，處境十分艱難。13日，紅七軍團攻占浙江江山縣(今江山市)清湖鎮，消滅國民黨浙江保安團一個營。接著，渡過江山港，給予敵人以一定的威脅和打擊。但是，由于中革軍委的指揮錯誤和當地群眾對紅軍不了解，紅七軍團的行動受到較大的限制。中革軍委批評紅七軍團執行命令不力，指責其“對保安團畏懼其截擊是不對的”，“行動遲緩，破襲太少”。
17日，紅七軍團進至浙江常山縣芳村、芙蓉一帶。當天，中革軍委電令：紅七軍團在未執行已賦予的破壞浙贛鐵路(杭州-鷹潭-萍鄉-株洲)及附近公路的任務，禁止繼續北進。18日，中革軍委卻電令：“應即向遂安前進，以襲擊方法占領該城，并確保于我軍手中。”中革軍委還規定，紅七軍團以浙江遂安縣(今屬淳安縣)為中心，于浙江淳安縣、壽昌縣(今屬建德市)、衢縣(今衢州市)、開化縣開展游擊戰爭，建立蘇區，然后再向浙皖邊境的安徽歙縣、休寧縣，浙江建德縣(今建德市)、蘭溪縣(今蘭溪市)發展。時隔一天，中革軍委的指示前后矛盾，使紅七軍團無所適從。
這時，國民黨軍調兵遣將，企圖將紅七軍團圍殲在浙西地區。蔣介石命令國民黨軍第四十九師、浙江省保安第一縱隊和第二縱隊加緊追擊，將補充第一旅、第七師第二十旅從江西省調到浙江省參戰。俞濟時受命指揮上述部隊，坐鎮遂安縣備戰。
紅七軍團偵察員通過竊聽電話獲悉國民黨軍的調動情報，隨后從捕獲的俘虜身上也得到證實。軍團長尋淮洲認為，皖南是中革軍委確定的北上目的地，也適合紅七軍團發展，應該繼續北上。9月21日，尋淮洲率領部隊向皖南和皖贛邊轉移。
紅七軍團突然向皖南和皖贛邊行動，大出敵人意料之外，俞濟時氣急敗壞，慌忙命令出動飛機偵察轟炸，派國民黨軍第四十九師兵分兩路追擊。他還電告駐皖南休寧縣屯溪鎮(今黃山市屯溪區)的國民黨軍第十五軍軍長劉茂恩，加強戒備，阻止紅七軍團進入皖南。24日，紅七軍團翻山越嶺，進入皖南歙縣石門、獅子石等地。
安徽是國民黨統治的心臟地區，紅七軍團進入皖南使蔣介石十分驚慌，命令安徽省主席劉鎮華嚴密布防攔截。
紅七軍團進入皖南后，經過幾次戰斗，大體摸清了敵人的企圖和部署。以紅七軍團的實力，只能實行游擊戰，在運動中殲敵。30日，紅七軍團轉戰途中，在江西婺源縣段莘地區與中共皖贛特委和當地游擊隊負責人相逢，得知皖南幾個縣起義失敗后，還有干部和群眾分散在皖贛邊的山區繼續進行革命斗爭。在他們的配合下，紅七軍團在皖贛邊地區打退追擊和堵截之敵，繳獲不少武器彈藥，補充了500名新戰士。
尋淮洲、粟裕、劉英向中革軍委建議：紅七軍團留在皖贛邊地區開展游擊戰爭，爭取在安徽休寧縣、祁門縣和江西婺源縣一帶消滅尾追之敵，擴大皖贛蘇區，尋機進入浙江。但是，中革軍委偏聽偏信樂少華的一面之詞，不斷指責紅七軍團。1934年10月15日、21日，中革軍委兩次致電，要求紅七軍團立即前往閩浙贛蘇區整頓補充。這是北上抗日先遣隊進軍途中，中革軍委作出的第三個錯誤決定。
中革軍委的第四個錯誤決定
閩浙贛蘇區是方志敏、黃道、邵式平等領導創建的革命根據地。1928年1月，他們領導江西弋陽縣、橫峰縣農民起義，建立贛東北革命根據地，即閩浙贛蘇區的雛形。閩浙贛蘇區多次粉碎國民黨軍的“圍剿”，紅旗始終不倒。但是，在國民黨軍的進攻下，由于“左”傾錯誤領導，閩浙贛蘇區面積日益縮小，斗爭日益艱難。
1934年10月下旬，紅七軍團進至閩浙贛蘇區，在江西德興縣(今德興市)重溪同紅十軍會合。聞悉紅七軍團的到來，閩浙贛省蘇維埃政府主席方志敏十分高興，立即同閩浙贛省委、省軍區的負責人前往探望。
11月4日，根據中革軍委的指示，紅七軍團與閩浙贛蘇區紅十軍合編組成中國工農紅軍第十軍團，劉疇西任軍團長，樂少華任政治委員。紅七軍團改編為第十九師，尋淮洲任師長，聶洪鈞任政治委員兼政治部主任，王如癡任參謀長。紅十軍主力改編為第二十師，劉疇西兼師長，樂少華兼政治委員。中革軍委還決定：閩浙贛省蘇維埃政府主席方志敏兼任閩浙贛軍區司令員，曾洪易任中共閩浙贛省委書記兼閩浙贛軍區政治委員，粟裕任閩浙贛軍區參謀長，劉英任閩浙贛軍區政治部主任。稍后，以原紅十軍一部和當地地方武裝組建為第二十一師，胡天桃任師長。紅十軍團約1萬人，繼續擔負抗日先遣隊的任務。
中央紅軍主力長征出發前，中共中央任命項英為中共蘇區中央分局書記、中央軍區司令員兼政治委員、中革軍委分會主席，與中華蘇維埃共和國中央政府辦事處主任陳毅等一起，率領留在中央蘇區的紅軍第二十四師和地方武裝1.6萬余人，掩護中央紅軍主力進行戰略轉移。根據中革軍委指示，紅十軍團成立后受中央軍區直接領導指揮。1934年11月18日，中央軍區決定：以方志敏、劉疇西、樂少華、聶洪鈞、劉英等五人組織紅十軍團軍政委員會，方志敏任軍政委員會主席，隨紅十軍團行動;調粟裕任紅十軍團參謀長，劉英任紅十軍團政治部主任。
紅十軍團成立時，中革軍委下達的任務是：“十九師于整理后應仍出動于浙皖贛邊新蘇區，擔任打擊'追剿'的敵人與發展新蘇區的任務”;“第二十師則仍留老蘇區執行打擊'圍剿'敵人與保衛蘇區的任務”。第二十一師成立后，與第二十師共同在閩浙贛蘇區堅持斗爭。紅七軍團從皖贛邊地區到達閩浙贛蘇區，通過敵人層層封鎖，付出了很大代價。此時，從閩浙贛蘇區返回原地區，則更加困難。在閩浙贛邊地區，國民黨已經重兵把守，碉堡林立，幾乎沒有可通行之道。為執行中革軍委下達的任務，紅十軍團成立后，第十九師就做北返的準備。這是北上抗日先遣隊進軍途中，中革軍委作出的第四個錯誤決定。
第五個錯誤決定
1934年11月18日，紅十軍團第十九師從江西德興縣鳥如墩出發，向浙皖贛邊進發。第十九師突然出動，國民黨軍始料不及，慌忙調兵遣將前堵后追。
23日，第十九師抵達浙江淳安縣白馬地區。紅七軍團兩個月前曾途經此地。鑒于此，尋淮洲決定利用有利地形，給尾追之敵以狠狠打擊。當天早晨，兩架國民黨軍飛機飛臨白馬上空偵察，未發現紅軍任何蹤跡。浙江保安縱隊副指揮蔣志英率領兩個團，大搖大擺地尾追而至。第十九師一部居高臨下以猛烈火力壓制敵人，一部從左、右兩翼包抄。經幾小時激戰，取得了勝利。
29日，第十九師進入浙江分水縣(今分屬桐廬縣和富陽市)。分水縣城(今桐廬縣武盛鎮)地處浙西山區，距離安徽休寧縣屯溪鎮80公里，距離杭州市不到100公里。第十九師計劃迅速攻克分水縣城，然后佯攻杭州市，以聲東擊西戰術鉗制敵人兵力，乘機越過杭徽公路(杭州-黃山)，進軍屯溪鎮，威逼安徽蕪湖縣(今屬蕪湖市)，震懾南京市。分水縣縣長鐘詩杰惶恐不安，緊急請求上級派兵。俞濟時令國民黨軍補充第一旅旅長王耀武，立即率所部增援。11月30日，第十九師師長尋淮洲、政治委員兼政治部主任聶洪鈞、參謀長王如癡研究決定，鑒于敵人兵力變化，放棄攻打分水縣城計劃，立即轉移。國民黨軍補充第一旅尾追至金子山一帶，企圖居高臨下將紅軍第十九師一舉殲滅。第十九師以一部占領金子山對面的鳳凰山鉗制敵人，以一部從金子山正面發起強攻，以一部繞到金子山側背突襲。經過一晝兩夜激戰，第十九師取得大捷。
12月6日，紅十軍團第十九師進入國民黨統治薄弱的安徽旌德縣境，并迅速攻占旌德縣城。7日，紅軍第十九師離開旌德縣城，經安徽涇縣、宣城縣(今宣城市)之間北上，威脅蕪湖縣，震懾南京市。
就在此時，紅十軍團突然電令第十九師回師黃山，與第二十師、第二十一師會合。原來，在第十九師從閩浙贛蘇區出發后不久，中央軍區就電令紅十軍團：根據敵人對閩浙贛蘇區“圍剿”日益嚴重的形勢，紅十軍團立即率領第二十師、第二十一師轉到外線，同第十九師會合，在浙江開化縣、遂安縣、衢縣、常山縣之間集結兵力，爭取以運動戰消滅敵人，創建浙皖贛邊新蘇區。紅十軍團放棄根據地，全部出動到外線作戰，使閩浙贛蘇區反“圍剿”幾乎沒有勝利的可能。這是北上抗日先遣隊進軍途中，上級作出的第五個錯誤決定。
譚家橋戰斗指揮失誤
接到中央軍區電令后，紅十軍團第十九師按照軍團部的指示，立即渡過青弋江，取道安徽涇縣茂林地區前進。1934年12月10日，第十九師到達安徽太平縣(今屬黃山市黃山區)湯口地區，與軍團部、第二十師、第二十一師會合。
蔣介石得知紅十軍團全部脫離閩浙贛蘇區后，立即電令“圍剿”中央蘇區的國民黨軍北路軍總司令顧祝同、贛閩粵湘桂五省“剿匪”預備軍總司令陳調元、贛東北“剿匪”總司令趙觀濤、浙江省保安處處長俞濟時、安徽省主席兼保安司令劉鎮華通力合作，馬上率部行動。
為了對付閩浙贛蘇區和紅十軍團，國民黨軍調集20萬兵力，按“駐剿”“堵截”“追剿”的部署展開。“駐剿”部隊的任務，主要對付閩浙贛蘇區。“堵截”“追剿”部隊的任務，重點對付紅十軍團。“堵截”部隊，在皖南有一個軍，轄兩師四旅十二團;在浙西有兩個保安縱隊，每縱隊轄三個團。“追剿”部隊，由原來的一個師又一個旅增為五個師又兩個獨立旅，外加四個保安團，分左、中、右三路自北而南向紅十軍團撲來。“追剿”部隊中路兵力為一個師、一個補充旅、一個保安團，俞濟時率一個保安團加強營和補充旅為前衛。
12月13日，紅十軍團離開太平縣湯口，沿屯青公路(黃山市屯溪區-青陽縣)向北轉移，經太平縣古竹溪、烏泥關進至譚家橋(今黃山市黃山區譚家橋鎮)地區。俞濟時指揮“追剿”部隊中路前衛追蹤而至。紅十軍團研究決定：以皖南獨立師和游擊隊迷惑、鉗制“追剿”部隊左右兩路，紅十軍團全力攻擊最突出的“追剿”部隊中路前衛，然后乘機突破“追剿”部隊中路，繼之尋機打擊“追剿”部隊左右兩路，擺脫被動局面。
太平縣譚家橋地區烏泥關地形十分險要，是打伏擊的好地方。王耀武所率補充旅雖是蔣介石的嫡系部隊，裝備較好，但新兵多，而且不久前被第十九師打敗過，士氣低落。紅十軍團以三個師實施伏擊，將其殲滅或殲其大部還是有把握的。
14日凌晨，軍團長劉疇西指揮紅十軍團進入譚家橋地區烏泥關公路兩側設伏。具體部署是：軍團指揮部設于鐘鼓山后坳山上，部隊按第十九師、第二十師、第二十一師順序，沿烏泥關公路兩側從南至北設伏。第二十師、第二十一師位于公路右側，擔任正面攻擊;第十九師位于公路左側，待正面打響后，或截敵歸路，或防敵向太平縣方向潰逃。這種部署，沒有分析部隊特點，不能揚長避短。第二十師、第二十一師組建一年多，在蘇區作戰，缺乏野戰經驗，難以擔負主攻任務。第十九師擅長運動戰，野戰經驗豐富，戰斗作風頑強，卻沒有擔任主攻任務。方志敏等人對此部署持有異議，但劉疇西卻認為第二十師、第二十一師戰斗力比第十九師強。劉疇西的這次固執己見，把紅十軍團帶上了全軍覆沒的道路。
清晨6時，王耀武指揮所部補充旅從湯口出發，第二團擔任前衛。俞濟時率一個保安團加強營緊隨其后，負責監督。上午9時，國民黨軍補充旅進至烏泥關，見公路上有人行走，山上有老百姓砍柴、種地，便放松了戒備。后續部隊見前衛部隊平安無事，也放松戒備，作行進間休息。第二十師、第二十一師指戰員中有人過于激動緊張，槍突然走火了。劉疇西倉促下令發起攻擊。可是，第二十師、第二十一師動作不一致，第十九師卻在峽谷里出不來。
突如其來的攻擊，使敵人頓時陷入混亂。可是，不一會兒，敵人就利用優勢裝備搶占公路兩側高地，拼死抵抗。接著，敵人集中炮火和兵力搶占烏泥關制高點，反而居高臨下。第二十師、第二十一師沖向公路的攻擊竟成仰攻，極為被動。一連發起四次沖鋒，仍然不能扭轉戰局。
這時，劉疇西急忙催促尋淮洲率部出擊。尋淮洲調集全師所有機槍和幾十名特等步槍手，組成密集的火網，壓制敵人的火力。隨后，尋淮洲率部隊終于搶占了烏泥關制高點。忽然，一顆流彈擊中了他的腹部，頓時血流如注。12月16日，尋淮洲終因失血過多，不幸犧牲，年僅22歲。
12月14日晚，紅十軍團撤離譚家橋陣地，向茂林地區轉移。紅十軍團在茂林地區剛獲喘息之機，敵人就追了過來。敵人只有一個團的兵力，紅軍本來完全可以將其殲滅，并借此振奮軍心。可是，劉疇西卻只派出一個營去應戰。結果，殲滅戰竟成為消耗戰，得不償失。
回師閩浙贛蘇區行動遲緩
對軍團長劉疇西的瞎指揮，紅十軍團軍政委員會主席方志敏一再提出批評意見，均遭到抵制。對于其他領導人提出的批評意見，劉疇西更是置若罔聞。在敵人的追擊下，紅十軍團翻山越嶺，筋疲力盡。1934年12月18日，紅十軍團到達安徽太平縣柯林蘇區。為加強當地武裝斗爭，紅十軍團決定以一個偵察營與當地游擊大隊會合，組成皖浙贛紅軍獨立團。
20日，紅十軍團離開太平縣柯林蘇區。軍團長劉疇西從藐視敵人變成懼怕敵人，不敢同敵人決戰，總是小仗獲勝，大仗退卻。由于一味避戰，取道崎嶇小路和翻山越嶺，部隊得不到必要的休息，十分疲勞。更糟糕的是，在如此艱苦的環境中，劉疇西提出不要政治思想工作。他還提出，為便于部隊行動，裁減衛生員、炊事員、擔架隊，甚至拋棄行軍鍋。
中央軍區獲悉紅十軍團在皖南的困境后，電告改向浙西南行動。紅十軍團領導認為，部隊已疲憊不堪，戰斗情緒及戰斗力均欠佳。因此，他們決定率紅十軍團回贛東北蘇區進行必要的休整，以利再戰。1935年1月10日，紅十軍團離開皖南，向贛東北蘇區開進。
12日凌晨，紅十軍團先頭部隊800余人，在軍政委員會主席方志敏、政治委員樂少華、參謀長粟裕、政治部主任劉英率領下，從浙江開化縣楊林地區出發。先頭部隊由軍團機關人員、后勤人員、傷病員，以及沒有彈藥的迫擊炮連、重機槍連組成，戰斗力很弱。當天，先頭部隊越過浙贛邊界，到達江西省德興縣港頭村，然后抵達陳家灣村。紅十軍團主力2000余人，在軍團長劉疇西、第十九師師長王如癡率領下，到達楊林地區后，顧慮部隊疲勞，就地宿營。13日，劉疇西率部繼續前進時，敵人已經取捷徑趕到前頭截擊。劉疇西被迫率部繞道前進。
16日，方志敏致信劉疇西，要他趁敵人的封鎖線還沒有完全形成之前立即向德興縣陳家灣村前進，與先頭部隊會合。方志敏拿出自己繪制的浙贛邊界地形圖，與軍團參謀長粟裕一起研究回閩浙贛蘇區的問題。黑夜來臨后，方志敏接到劉疇西的回條稱：“部隊疲勞，本日不能到達陳家灣村。”頓時，方志敏心急如焚，馬上召開主要領導干部會議，研究這800余人如何回閩浙贛蘇區的問題。他心情沉重地說：“同志們，情況非常緊急，敵人每時每刻都在增加對我們前阻后追的兵力，而我們的大部隊今晚不能趕到這里，這就需要我前去協助劉疇西同志帶隊伍速回蘇區。盡管蘇區的情況不像我們原來想象的那樣，但現在唯一只有回蘇區了。到了蘇區，總是會有辦法的。為此，我宣布由粟裕同志率領隊伍，當夜沖過敵人剛形成的封鎖線，進入德興縣大十坪村附近，占領陣地，準備糧食，于明晚配合地方武裝，掩護主力突圍!”后來，紅十軍團先頭部隊800余人，在粟裕、劉英的率領下回到了閩浙贛蘇區。
16日晚，方志敏送走粟裕和部隊后，連夜帶著10余人的小分隊，幾經翻山越嶺，終于在懷玉山里找到了正在睡覺的劉疇西及其部隊。方志敏怒不可遏，狠狠訓斥了他。
16日夜，紅十軍團主力進入懷玉山，發起幾次沖鋒，都沒成功。天亮后，國民黨軍第四十九師、第二十一旅，浙江保安師等都已趕到懷玉山。敵人以14個團的兵力，把懷玉山團團包圍起來。
18日，敵人開始進山“追剿”。紅十軍團主力多次突圍均未成功。至1月29日，被圍困的紅十軍團指戰員彈盡糧絕，大部分壯烈犧牲。劉疇西、方志敏等被俘，后英勇就義。
紅十軍團處于危急之時，中央軍區抽不出兵力救助。1月31日，中央軍區司令員兼政治委員項英以“萬萬火急”電告中革軍委主席朱德、副主席周恩來：紅十軍團“大部潰散，密本遺失”。當時，中共中央、中革軍委機關隨中央紅軍長征在川滇黔境內，正在進行一渡赤水戰役，更是鞭長莫及。
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